어떠한 업무이던
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자문하고 상담해드립니다
상속 PLAN 업무안내
(*자세한 설명은 첨부문서 확인요망)
사전에 본인의 자산 형태별로 상속(예정)자산을 미리 파악하고 상속가액을 평가해봄으로써 현재 및 미래 일정 시점의 상속세액을 합리적으로 추정하여, 미래의 자금 계획을 미리 준비할수 있다면,자금 부족으로 인하여 원하지 않는 시기에 부득이한 자산처분으로 인한 재산상의 손실을 피할 수 할 수 있습니다.
소중한 재산을 좀더 가치있게 후대로 물려주기위한 노력을 시작해 볼 것을 정중히 권합니다.
-세림세무법인 대표세무사 김창진
<1>상속PLAN 기본구조
1) 사전에 자산 형태별 상속자산 파악하고 상속가액 평가 (자산 평가)
2) 현재 및 미래 일정시점의 상속세액을 합리적으로 추정 (상속세액 추정)
3) 미래의 자금 계획을 미리 준비할 수 있다면, (자금 계획)
4) 자금부족으로 원치 않는 자산 처분을 피함으로써 재산상손실을 회피할 방안 마련할 수 있슴. (효율적 재산 관리)
5) 비영리법인 설립에 관한 검토 (공익법인 설립 자문)
6) 비밀 엄수 규정 서약 (고객에 대한 약속) (비밀엄수서약서작성)
7) 정기적인 상속플랜보고 PROCESS (정기적보고시스템)
<2> 상속PLAN 업무의 PROCESS
1) 기초정보수집 인적사항 및 보유재산을 등록하여 기초적인 자료확보
2) 보유재산평가 기초정보를 토대로 보유 재산에 대한 세법상 평가액 측정
3) 현재의 상속세추정 현재 시점에서의 상속세 추정
4) 상속컨설팅 일부재산의 사전 증여 시 증여세 및 상속세 합산액의 증감비교를 통해 전반적인 상속컨설팅 수행
5) 정기적 상속PLAN 보고 매년 일정 시점 정기적인 상속컨설팅 보고
<3> 상속PLAN 효과
1) 저렴한 비용으로 매년 정기적으로 본인의 재산상태를 점검 기회 제공
2) 상속을 가정한 자금흐름을 추정
3) 고액 자산가들에게 자산 구성의 안정성과 심리적 편안함을 제공
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